サービス

日本マネープラザ株式会社

保険相談(無料)

保険

【ご相談無料です】
保険を選択する際に、なんとなくご加入された経験はございませんか?保険は、保証額や月々の保険料だけでなく、お客様の家族や状態にあわせたライフプランも考慮して選択していくことが大切です。
例えば貯蓄型の生命保険は解約すると解約返戻金が戻ってきますが、その解約返戻金はご自身が払い込んだ保険料より多く戻ってくる場合に税金がかかってしまう場合がございます。
また、最近では金融知識が豊富な方もいらっしゃいますので、保険の見直しを行う際は税金だけでなく幅広い金融知識を持っている当社にご相談ください。きっとお役に立ちます。
一緒に様々な角度から総合的に判断を行い、保険を考えてみましょう。

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  🔷自動車保険に必要なもの
  🔶3分でわかる火災保険はこちら
  🔷火災保険に必要なもの 
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住宅ローン借り換え相談(成功報酬制)

【ご相談無料です】
住宅ローン借り換えにより、利息が減らせる場合がございます。
現在借り入れ中の金利が、実は相場の数倍だったなどといった事例もございます。
総返済額が数十万円~数百万円変わる場合もございますので、気になるお客様はまずは当社にご相談ください。

POINT 1
プロによるコンサルティング

住宅ローンのプロである我々が様々な金融機関の提供する住宅ローンの中から最適なローンを探しをお手伝い致します。
営業職全員がAFP(日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー)であり、かつ住宅ローン診断士資格保有しております。
住宅ローン借換えなどのメリット有無を一緒に判断できます。あわせて会社創設者が建築業界経験者のため住宅ローン周辺知識に明るい点はお客様にとってメリットです。

POINT 2
金融機関とのネットワーク

当社は株式会社イマジネスと提携しており、地方銀行や信用金庫に独自のネットワークを持っております。ネットワークを活用し、お客様の代行としてローン申し込み手続きを行い、お客様にとって有利な条件を交渉するノウハウがございます。また、同時に複数の金融機関に申し込みもできますので、審査結果を確認した後に、最終的に最も条件の良い金融機関のローンを選んでいただくことが可能です。よくある前払制とは異なり、お借換え決定後の成功報酬制となっております。
ご納得いくまで検討頂きお借換えをお勧め致します。
※ 媒介は株式会社イマジネスにて行います。

POINT 3
アフターフォロー

借り換えをご提案後、申し込み先の金融機関が決まりましたら、お客様に変わって申し込み情報の登録や必要な書類の収集などの申し込み手続きの代行も可能です。金融商品すべてに通ずることですが、アフターフォローを重視しております。不安な点や気になる点などいつでもご用命ください。当社は3世代以上に渡る会社経営を行い、クライアント様の人生に責任を持って対峙することを経営理念としております。

🔶3分でわかる住宅ローンはこちら
🔶繰り上げ返済のポイント

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投資相談(無料)

投資相談

【ご相談無料です】

  • そもそも投資はこわいイメージがある。
  • 皆さんなぜ投資を検討するのか知りたい。
  • 分散投資をした方が良いと聞いたが、具体的なやり方がわからない。
  • コツコツ投資とスポット投資どちらが合っているか知りたい。
  • 老後に備えて毎月の給料から投資をしていきたい。
  • 不動産投資をして、安定運用をしたい。

投資に関する様々な疑問やどうすれば良いかわからないなど、当社はそういったお客様の投資が正しく運べるように相談を承っております。

🔶マンション投資についてはこちら
🔶投資性金融商品の紹介はこちら
◆有価証券※2019年10月ころ取扱開始(財務局申請中)

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贈与・相続相談(無料)

 実は少し気になっていませんか?
 
・教育資金贈与の話が出ている     ・住宅資金贈与の話が出ている   ・まだ先だけれども相続のことが気になる
・いつ相続の話をして良いのかわからない ・皆さんがどの様な対策をしているのか聞きたい  ・まずは勉強したい
いざとなってから慌てるまえに、少しづつ整理しましょう。
AFP(日本FP協会ファイナンシャルプランナー)にて応対します。
併せて、信頼おける税理士サポート法人と提携しておりますので、具体的に進める際もご安心頂いております。
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ファイナンシャルプランニング(無料)

こんな家計の悩みはありませんか?
・老後のために投資を考えている
・わかっているけど赤字を受け入れている  ・保険料がいつのまにか高額になっていた
・教育費と住宅ローンが2重で負担になっている ・無駄遣いをしていないのにお金が増えていない

ご新婚・ご出産・マイホーム含めトータルのキャッシュフローを一緒に考えて、お客様それぞれに合ったライフプランをお創り致します。

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マイホーム計画相談(無料)

マイホーム計画相談

【ご相談無料です】
会社設立者の住宅に対する想いから承らせて頂いております。
マイホーム計画に特化した相談が可能です。

  • 契約先の最終決定に迷っている
  • 希望の間取りにならない
  • 戸建?マンション?どちらが我が家に合ってる?
  • 無理なく資金計画を立てたい
  • 住宅ローン借り換え、新規の相談をしたい

など、人生一大出費と言われるマイホームに焦点を当て適したアドバイスをいたします。

🔶マイホーム諸費用・自己資金はこちら
🔶住まいの選択肢

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セミナー・研修(全国どこでも初回講演料キャンペーン中です)

有難くも、お客様やお取引先、ビジネス同志より研修やセミナー依頼を戴く機会が増えて参りました。
つきましては、ご要望を戴き無料で研修案作成致します。研修内容に共感得て頂けましたら全国へ赴かせて頂きます。
交通費と必要最小限の講演料(研修料)にて承らせて頂きます。
当社では、AFP(ファイナンシャルプランナー)、証券外務員一種、工学学士など多方面での知識と、金融業界での教育センター勤務経験、
建築現場監督に至るまで多様な経験を活かし皆さまのお役に立てる環境が整いました。 

                 

                🔶セミナー・研修例
                ・ロジカルシンキング、クリティカルシンキング
                ・営業の意義、真の営業とは
                ・コミュニケーション
                ・これからの企業ブランド構築(中小企業様向)
                ・従業員満足について(中小企業様向)
                ・接遇(接客業、医療、介護関係など)
                ・お金の大事な使い方
                ・金融リテラシー(※近年関心高いです)
                ・金融コンプライアンス など


                少人数でも構いません。まずはお電話やメールにてお気軽にご相談ください。

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金融ワンストップショップとは

ワンストップ( one stop )、ひとつの場所で
いくつかの金融相談サービスを受けられるお店(shop)のことを表現しています。
そもそも『金融』とは?気になる方はこちら参照

 

ワンストップの利点

①時間短縮、効率化

お金に関わる項目には証券、保険、運用、住宅ローン、贈与、相続等さまざま存在します。
近年、国内の金融リテラシーも急速に向上しており複合的、総合的な相談をご希望されるケースが増えております。
一つのご相談から、全体を一緒に考えるトータルコンサルティングを行うことで無理無駄のないプランニングが可能となります。

例)保険見直し完了、そのあと投資に関心が生じた場合

  一般的に、再度ご加入中保険も含めて『見直し』『確認』『収支などの考察』が必要になってきます。
  イベント発生の都度ゼロから説明し時間を費やすため、無理無駄が発生しがちです。
  予測できるイベントについて計画的に準備できると効率的ですね。

                       

例)マイホーム計画、ご両親より住宅購入資金贈与いただいた場合

  住宅ローンのシュミレーション、返済計画を確認し着手。
  お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、
  いったん立ち止まり生命保険、贈与、相続、ライフプラン(教育費など含)といった各分野を
  総合的に無理無駄がないか確認されてマイホーム計画着手されると安心ですね。

                                                                                       

②なぜワンストップで可能なのか?

当社は全員がAFP(日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー)であり、
お金の関わることについて、全般的にお話できます。
併せまして、証券外務員一種保有(日本証券業協会外務員資格)、
マンション投資アナリスト保有(日本マンション投資アナリスト協会員)、
住宅ローン診断士保有(日本住宅ローン協会認定)など、各分野の研鑽に余念がありません。

贈与・相続といった分野は横浜相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人)と提携しており、
経験豊富な専門職との連携で、お客様のご要望に迅速にお応えできます。

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